Comment détecter les transactions orphelines dans Hubspot ?

Pour ceux qui l’ont remarqué, lors de la création d’une transaction dans Hubspot, il est possible de mettre les champs obligatoires. Il y a toutefois un gros manquant en ce qui concerne l’association des objets dans Hubspot. Il n’est pas possible de rendre obligatoire l’association d’une transaction à un contact ou une entreprise. On se retrouve donc avec des transactions dites orphelines. Beaucoup de notre clientèle veulent éviter ce genre de situation.

Cela apporte son lot de problème, tant en compte rendu qu’en propreté du CRM. D’autant plus, si nous prenons le sens littéral du Client Relationship Management, c’est un non-sens qu’une transaction ne soit pas associée à un client.

Étant donné qu’il n’est pas possible de rendre ce champ obligatoire, nous devons donc les détecter à l’aide d’un workflow.

Nous allons se servir de deux champs pour détecter s’il y a un contact ou une compagnie associé:

  • Associated deals
  • Number of contacts

Pour Associated deals, nous voulons savoir si ce champ est connu ou non. La règle est de connaître si une compagnie est associée à une transaction associée. Pour que le workflow marche, nous devons le vérifier dans une branche et enrôler toutes les transactions. Bien sûr, s’il n’y a pas de transaction associée, la vérification échoue et continue dans la branche « No ».

How to Detect Orphan Deals - Step 1

Ce qui se passe, c’est que le système n’est pas en mesure de faire la vérification demandée, puisqu’il n’y a pas de compagnie associée à la base.

Pour Number of contacts, s’il est à 0… Vous avez compris.

How to Detect Orphan Deals - Step 2

Ensuite, nous lions les deux vérifications avec un Go to other action.

How to Detect Orphan Deals - Workflow

Nous souhaitons que cette solution de rechange soit temporaire. Toutefois, l’usage des workflows dans Hubspot va toujours être là pour deux raisons: automatiser les processus et garder un environnement propre. Ensemble, cela va vous permettre d’accroître votre capacité et ainsi croître dans votre environnement concurrentiel. Pour toute stratégie, implantation ou service géré, sachez que Parkour3 est l’agence partenaire Hubspot qui vous aidera à atteindre vos objectifs.

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